Купер заявляет, что пришельцы из космоса нарушили условие договора, мотивируя это тем, что гуманоиды виновны в убийствах людей, а также распространении наркотиков.  Однако, поскольку наше оружие было неэффективным против гуманоидов, то в "Б-12" решили продолжить с ними дипломатические и дружеские отношения до того времени, когда удастся создать технологию, чтобы выиграть возможный военный конфликт... Результатом этого решения стала разработка проектов "Джошуа" и "Экскалибур". "Джошуа" был основан на принципе оружия, захваченного у немцев и способном пробить броневую плиту на расстоянии 2 миль, используя низкочастотные звуковые колебания. Второй проект – оружие с бортовым лазером для поражения наземных целей.

Далее, в своем докладе, Милтон продолжает, что президент Трумэн информировал союзников, включая СССР о пришельцах из космоса, после чего были разработаны планы защиты Земли в случае инопланетного вторжения. Наконец, была создана независимая группа – тайное общество "Бильдербергс" (Бильдербергская группа) со штаб-квартирой в Женеве. Вскоре эта организация превратилась в тайное мировое правительство. В 1953 г. президентом США был избран генерал Эйзенхауэр, и в том же году разбились еще 10 дисков. В них были обнаружены 26 мертвых и 4 живых инопланетянина. Эйзенхауэр осознавал, что ему придется решать проблему гуманоидов, и он не сможет этого сделать, не раскрыв секрет Конгрессу. В начале 1953 г. президент обратился за помощью к своему другу и коллеге по международным отношениям Нельсону Рокфеллеру. Вместе они спланировали создание сверхсекретной структуры наблюдения за инопланетянами Мажестик-12.